Description
Objectifs généraux:
Configurer votre CRM selon vos processus et modèle d’affaires
Savoir utiliser les principales fonctionnalités d’administration
Objectifs pédagogiques:
Comprendre les possibilités de l’administration Zoho CRM
Découvrir les différentes fonctions d’administration
Public concerné:
Référents CRM
Administrateurs techniques et fonctionnels CRM
Durée (jours + heures):
2 jours (4 sessions de 3,5 heures)
Prérequis:
Disposer d’un accès administrateur à un environnement Zoho CRM
Etre utilisateur Zoho CRM
Séquence de formation:
Administration générale :
- Gestion des utilisateurs
- Gestion des droits
- Intégration email
- Import / Export des données
- Sauvegarde
- Corbeille
- Journal de vérification (Log)
Personnalisation :
- Gestion des modules
- Ajout de champs et bonnes pratiques
- Modélisation des liens entre modules
- Gestion des modèles
- Canvas / Assistant
- Sandbox
- Marketplace / Extensions
Automatisation et processus :
- Actions
- Workflows
- Blueprint
- Command center
Analyse données / Développement :
- Rapports
- Analytique CRM (Dashboard)
- Personnalisation de la page d’accueil
- Espace développeur
Durée :
1 journée (7 heures)
Date de mise à jour du produit : 19 12 2023
