Add'On : Programme de mise à jour entre modules croisés

L'extension permet de transmettre jusqu'à 5 champs d'informations du module Comptes au module Contacts. Les champs sont mis à jour automatiquement quand une modification est effectuée dans le compte. Les contacts peuvent être filtrés par type de compte et le type de compte est automatiquement défini lors de la création d'un nouveau contact. Cette extension est garantie pendant 30 jours.

Cette extension va transmettre par héritage au module CONTACTS des champs, et leur valeur, issus du module COMPTES.

Vous pourrez choisir parmi tous vos champs du module COMPTES ceux que vous souhaitez reporter sur le module CONTACTS. Vous pouvez choisir un maximum de 5 champs.

Chaque fois qu’un de ces champs, sous Comptes, est mis à jour, l’extension met à jour ce même champ dans tous les Contacts liés à ce compte.

Cette extension fonctionne lorsqu’un nouveau contact est créé et associé à un compte, et également lorsqu’un contact est modifié et associé à un compte. De plus, si une modification des champs est effectuée sur le compte, une mise à jour sera faite sur les contacts associés. Cette extension peut aussi être activée sur les enregistrements existants si l’option TRAITEMENT DE L’HISTORIQUE est choisie.

Détails :

Gagnez du temps en mettant à jour automatiquement les données dans les contacts associés.

Filtrez les contacts par type de compte.

Définissez le Type de compte automatiquement lors de la création d’un contact lié à un compte.

DÉMO – https://www.youtube.com/watch?v=G_E4zeR-aAU

Nos Add’On Programme de mise à jour entre modules croisés sont garanties 30 jours à compter du déploiement dans votre environnement Zoho.

MAJ181123

Description

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