ZOHO CRM - Pack "Advanced"
ZOHO CRM - Pack "Advanced"
ZOHO CRM - Pack "Advanced"

ZOHO CRM - Pack "Advanced"

1.990,00€
Objectif du Pack :
  • Configurer votre environnement Zoho CRM pour qu’il réponde au mieux à vos besoins
  • Vous initier à l’outil pour que vous puissiez être opérationnel rapidement

Contenu du Pack :

Configurations de base (½ journée)
  • Ouverture et validation du compte CRM auprès de Zoho si besoin
  • Déclaration de MOBIX en tant que partenaire Zoho pour nous autoriser à intervenir
  • Création des comptes rattachés : jusqu’à 3 utilisateurs + 1 administrateur
  • Informations générales des utilisateurs et photos
  • Informations générales de l'entreprise et logo
  • Intégration des e-mails et signatures personnalisées pour 3 utilisateurs
  • Mise en place de la sauvegarde automatique de vos données

Configurations métier (2 journées)
  • 2 heures de réunion pour définir vos besoins spécifiques
  • Mise en place d’un dossier de partage GDRIVE
  • Nettoyage des modules essentiels et de l’affichage
  • Configuration de 4 modules principaux et natifs :
    • Prospects : paramétrage de la qualification
    • Comptes : paramétrage de la qualification
    • Contacts : paramétrage de la qualification
    • Affaires : paramétrage processus
  • Customisation des champs de ces modules en fonction de vos processus métier (environ 10 / module)
  • Mise en place d’un modèle d’e-mail rédigé par vos soins
  • Création d’un formulaire web sur Zoho Form intégrant automatiquement vos leads dans la CRM depuis votre site web
    • 7 champs maximum
    • Fourniture du code exporté de Zoho Form (formats : javascript, html, iframe)
    • Attention, nous ne prenons pas en charge l’intégration sur votre site web
  • Assistance à l’importation de données : 2 heures maximum
  • Initiation à la CRM (utilisation et administration basique) : 2 heures maximum
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Détails du produit
Ce pack est prévu pour une durée de 2,5 jours.

Ce pack n’inclut pas :
  • La fourniture des licences Zoho qui restent à votre charge. Le nombre de licences sera fonction du nombre d’utilisateurs. Le niveau de licences sera lié aux fonctionnalités utilisées
  • De formation utilisateur ou administrateur avancée

Configurations additionnelles sur devis :
  • Connexion d’application Zoho supplémentaire
  • Mise en place d’un workflow
  • Règle de disposition
  • Champs dépendants
  • Blueprint 
  • Paramétrage multi-devises
  • Extensions Formatter
  • Extension Deal Name Standardizer
  • Extension LinkedIn
  • Extension Cross module update
  • Extension Account and Deals updater
  • Modèles d’e-mails supplémentaires
  • Rapports simples supplémentaires
  • Rapports complexes
  • Cartographie des clients
  • Custom functions 
  • Custom module
  • Approfondissement concernant l’importation de vos données
  • Profil custom
  • Comptes utilisateurs / administrateurs supplémentaires
  • Intégration de votre base de contacts
  • Travaux sur la donnée
  • Nettoyage et customisation des champs d'un module supplémentaire
  • Formation utilisateur
  • Formation administrateur
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