ZOHO CRM - Pack "Advanced"
1.990,00€
Objectif du Pack :
- Configurer votre environnement Zoho CRM pour qu’il réponde au mieux à vos besoins
- Vous initier à l’outil pour que vous puissiez être opérationnel rapidement
Contenu du Pack :
Configurations de base (½ journée)
- Ouverture et validation du compte CRM auprès de Zoho si besoin
- Création des comptes rattachés : jusqu’à 3 utilisateurs + 1 administrateur
- Informations générales des utilisateurs et photos
- Informations générales de l'entreprise et logo
- Gestion des droits et partage de données
- Intégration des e-mails et signatures personnalisées pour 3 utilisateurs
- Mise en place de la sauvegarde automatique de vos données
- Livraison des outils de configuration
Configurations métier (2 journées)
- 2 heures de réunion pour définir vos besoins spécifiques
- Mise en place d’un espace de travail
- Désactivation des modules non utiles à votre environnement
- Suppression des champs non-adaptés à l'environnement français
- Configuration de 4 modules :
- Prospects : paramétrage de la qualification
- Comptes : paramétrage de la qualification
- Contacts : paramétrage de la qualification
- Affaires : paramétrage processus
- Personnalisation des champs de ces modules en fonction de vos processus métier (maximum 10 champs personnalisé / module)
- Mise en place d’un modèle d’e-mail (à fournir par vos soins)
- Fourniture d'un kit "Aide à la gestion des données"
- Accès à nos vidéos "Les fondamentaux de ZOHO CRM" pour vous permettre la prise en main de votre environnement
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Détails du produit
Ce pack est prévu pour une durée de 2,5 jours.
En cas de dépassement de cette durée un contrat d'assistance sera proposé au client
MOBIX sera déclaré comme partenaire du client auprès de ZOHO
Ce pack n’inclut pas :
- La fourniture des licences Zoho qui restent à votre charge. Le nombre de licences sera fonction du nombre d’utilisateurs. Le niveau de licences sera lié aux fonctionnalités utilisées
- La reprise d'historique de donnée- Prestation en sus sur demande.
- De formation utilisateur ou administrateur avancée
Configurations additionnelles sur devis :
- Connexion d’application Zoho supplémentaire
- Mise en place d’un workflow
- Règle de disposition
- Champs dépendants
- Blueprint
- Paramétrage multi-devises
- Extensions Formatter
- Extension Deal Name Standardizer
- Extension LinkedIn
- Extension Cross module update
- Extension Account and Deals updater
- Modèles d’e-mails supplémentaires
- Rapports simples supplémentaires
- Rapports complexes
- Cartographie des clients
- Custom functions
- Module personnalisé
- Approfondissement concernant l’importation de vos données
- Profil personnalisé
- Comptes utilisateurs / administrateurs supplémentaires - Coût 30 € par paramétrage de compte utilisateur
- Intégration de votre base de contacts
- Travaux sur la donnée
- Formation utilisateur
- Formation administrateur
