Description
Description :
Objectif du Pack :
- Configurer votre environnement Zoho CRM pour qu’il réponde au mieux à vos besoins
- Vous initier à l’outil pour que vous puissiez être opérationnel rapidement
Configurations de base (½ journée)
- Ouverture et validation du compte CRM auprès de Zoho si besoin
- Déclaration de MOBIX en tant que partenaire Zoho pour nous autoriser à intervenir
- Création des comptes rattachés : jusqu’à 3 utilisateurs + 1 administrateur
- Informations générales des utilisateurs et photos
- Informations générales de l’entreprise et logo
- Intégration des e-mails et signatures personnalisées pour 3 utilisateurs
- Mise en place de la sauvegarde automatique de vos données
Configurations métier (2 journées)
2 heures de réunion pour définir vos besoins spécifiques
Mise en place d’un dossier de partage GDRIVE
Nettoyage des modules essentiels et de l’affichage
Configuration de 4 modules principaux et natifs :
- Prospects : paramétrage de la qualification
- Comptes : paramétrage de la qualification
- Contacts : paramétrage de la qualification
- Affaires : paramétrage processus
Customisation des champs de ces modules en fonction de vos processus métier (environ 10 / module)
Mise en place d’un modèle d’e-mail rédigé par vos soins
Création d’un formulaire web sur Zoho Form intégrant automatiquement vos leads dans la CRM depuis votre site web
- 7 champs maximum
- Fourniture du code exporté de Zoho Form (formats : javascript, html, iframe)
Attention, nous ne prenons pas en charge l’intégration sur votre site web
Assistance à l’importation de données : 2 heures maximum
Initiation à la CRM (utilisation et administration basique) : 2 heures maximum
Bonus:
- Configurer votre environnement Zoho CRM pour qu’il réponde au mieux à vos besoins
- Vous initier à l’outil pour que vous puissiez être opérationnel rapidement
Détails :
Ce pack est prévu pour une durée de 2,5 jours.
Le pack n’inclut pas :
- La fourniture des licences Zoho qui restent à votre charge. Le nombre de licences sera fonction du nombre d’utilisateurs. Le niveau de licences sera lié aux fonctionnalités utilisées.
- De formation utilisateur ou administrateur avancée.
Configurations additionnelles sur devis :
- Connexion d’application Zoho supplémentaire
- Mise en place d’un workflow
- Règle de disposition
- Champs dépendants
- Blueprint
- Paramétrage multi-devises
- Extensions Formatter
- Extension Deal Name Standardizer
- Extension LinkedIn
- Extension Cross module update
- Extension Account and Deals updater
- Modèles d’emails supplémentaires
- Rapports simples supplémentaires
- Rapports complexes
- Cartographie des clients
- Fonctions personnalisées
- Module personnalisé
- Approfondissement concernant l’importation de vos données
- Profil personnalisé
- Comptes utilisateurs / administrateurs supplémentaires
- Intégration de votre base de contacts
- Travaux sur la donnée
- Nettoyage et personnalisation des champs d’un module supplémentaire
- Formation utilisateur
- Formation administrateur
